Asset & Wealth Management
Čo je wealth management?
Spoločnosti zaoberajúce sa správou bohatstva alebo wealth managementom ponúkajú svojim klientom širokú škálu finančných služieb. Ide o riadenie problémov s osobnými financiami, rast bohatstva pre svojich klientov a poskytovanie prostriedkov na prevod majetku na dedičov.
Medzi typické služby patriace pod správu bohatstva patria: účtové služby, plánovanie vzdelávania, majetkové a iné právne plánovanie, poisťovacie poradenstvo, investičné poradenstvo, plánovanie odchodu do dôchodku, zmiernenie rizika, taktiež daňové služby a účtovné služby.
Tieto služby tvoria základný kameň wealth a asset managementu a slúžia na budovanie pevných základov bohatstva tak, aby mohlo slúžiť po celý život. Sú preto dostupné pre všetkých našich klientov.
Našimi klientmi sú súkromní aj inštitucionálni investori. Budeme radi ak sa jedným z nich stanete aj Vy.
Okrem toho Vám vytvoríme kompletnú analýzu osobného a rodinného majetku, pripravíme Vám osobný investičný plán, optimalizujeme existujúce investície a finančné produkty.
Čo je portfólio?
Portfólio je súbor finančných investícií, ako sú akcie, dlhopisy, komodity, hotovosť a peňažné ekvivalenty vrátane uzavretých fondov a fondov obchodovaných na burze (ETF), rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, zlato, umelecké a starožitné predmety až po rizikovejšie aktíva ako kryptomeny. Investičné portfólio môže pomôcť rozšíriť majetok na dosiahnutie budúcich finančných cieľov, napríklad primeraného dôchodkového fondu. Základným predpokladom portfólia je, že investor kupujete investície, ktoré zvyšujú hodnotu, a tým zarába peniaze. Zároveň je zabezpečená ochrana kapitálu alebo majetku investora.
Naša spoločnosť vytvára pre klientov aktívne aj pasívne riadené portfólia rôzneho zamerania od konzervatívnych cez agresívne až špekulatívne portfólia.
